Jakarta, 26 Maret 2021 - Pandemi Covid-19 di Indonesia telah berjalan satu tahun lamanya sejak kasus positif pertama diumumkan pada Maret 2020. Meski perekonomian negara sempat melemah, korporasi mulai memiliki optimisme akan kebangkitan dan pemulihan roda perekonomian nasional.

Dalam mendukung keberlanjutan dan keinginan untuk mengembangkan bisnis di kondisi sulit seperti saat ini dan di masa mendatang, DBS Vickers Sekuritas Indonesia terus memberikan dukungan layanan finansial dan pengembangan kerjasama lainnya kepada sejumlah nasabah korporasi. Salah satunya adalah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (“SMF”), perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan sekunder perumahan.

Sejak tahun 2016, DBS Vickers Sekuritas Indonesia juga kerap berpartisipasi dalam penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dilakukan oleh SMF dan tahun ini juga telah ditunjuk kembali sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek (Joint Lead Underwriters) bersama dengan beberapa sekuritas lainnya dalam penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam mata uang Rupiah.

Meskipun minat investor sempat padam di awal masa pandemi, nyatanya para investor telah menunjukkan ketertarikannya kembali yang ditandai oleh tanggapan positif dari penawaran obligasi dan sukuk pada tahap ini dengan total permintaan yang didapatkan dari masa penawaran awal (bookbuilding) adalah sebesar Rp7,4 triliun dibandingkan dengan jumlah yang diterbitkan yaitu sebesar Rp2,0 triliun (mengalami lebih dari tiga kali lipat oversubscribed).

Nilai yang diterbitkan oleh SMF untuk tahap ini adalah sebesar Rp1,9 triliun untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap V Tahun 2021 dengan tenor satu dan tiga tahun, dan Rp100 miliar untuk Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2021 dengan tenor satu tahun.

“Melihat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat selama pandemi Covid-19, kami sadar bahwa menjalankan dan mengembangkan bisnis di sektor korporasi tidaklah mudah. Meskipun demikian, melihat pasar modal yang kembali pulih secara perlahan, mandat yang diberikan oleh SMF kepada kami sebagai salah satu penjamin pelaksana emisi efek untuk penerbitan Surat Utang Berharga membawa kami untuk selalu mendukung SMF mengembangkan bisnis dan membantunya untuk terus bertumbuh dengan menerapkan prinsip tata kelola yang sehat. Kami senang apa yang kami lakukan bersama mendapatkan antusiasme yang baik dari para investor.

Melalui kerja sama dengan SMF, kami yakin dapat tumbuh bersama dan saling merangkul di masa sulit untuk menghadapi tantangan keuangan guna menangkap peluang pertumbuhan yang baru, serta mempersiapkan kegiatan bisnis perusahaan yang lebih baik di tahun mendatang,” ujar Presiden Direktur DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Hendra Purnama  

Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo menjelaskan, ”Dana obligasi ini akan dimanfaatkan untuk menopang bisnis perusahaan dan menggantikan sebagian dana ekuitas yang disalurkan sebagai pinjaman kepada penyalur Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Begitu pun dana penerbitan sukuk yang juga digunakan untuk menggantikan dana ekuitas yang disalurkan untuk pembiayaan sekunder perumahan syariah melalui unit usaha syariah SMF.”

Sementara itu, Direktur SMF, Trisnadi Yulrisman juga menyambut baik kerjasama yang terjalin antara SMF dengan DBS Vickers Sekuritas Indonesia. “Kami berharap kerjasama ini akan terus berjalan dan kami optimistis dengan sinergi ini akan lebih banyak lagi investor yang berminat di penerbitan tahap berikutnya,” imbuh Trisnadi.

Tentang DBS Vickers Sekuritas Indonesia    

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia ("DBSVI") merupakan anak perusahan dari DBS Group Holdings Ltd, grup perbankan terbesar di Asia Tenggara. DBSVI menyediakan layanan perdagangan saham, equity research, penjaminan emisi ekuitas dan surat utang di pasar modal serta jasa penasihat keuangan termasuk diantaranya aktivitas restrukturisasi dan merger & akuisisi. DBSVI adalah anggota dari Bursa Efek Indonesia yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia.

Dikenal dengan kepemimpinannya, DBS dinobatkan sebagai “Best Investment Bank - Asia Pacific” oleh Global Finance dan “Best Institutional Broker In Indonesia” dari Alpha Southeast Asia.

Selain itu DBS juga senantiasa melakukan inovasi terbaru di dalam bidangnya sehingga DBS juga terpilih sebagai  “Best Investment Bank for Sustainable Finance” oleh Global Finance, “Most Innovative Investment Bank - Asia Pacific” oleh The Banker dan “The Best Sukuk – Telecom sector” dari Triple A Islamic Finance.