Jakarta, 15 September 2021 – PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri), Perusahaan petrokimia terbesar yang terintegrasi di Indonesia, berhasil menyelesaikan Penawaran Umum Terbatas III yang telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .  Seluruh saham baru yang diterbitkan telah disetor penuh dan Perseroan berhasil menambah modal sebesar Rp. 15,5 Triliun atau USD 1,1 Miliar, menjadi  salah satu right issue terbesar yang pernah dilakukan di Bursa Efek Indonesia hingga saat ini.  

Setelah right issue, jumlah saham beredar Perusahaan meningkat sebanyak 3,794,366,013 saham (dari 17.833.520.260 menjadi 21.627.886.273 saham).  Komposisi saham publik sekitar  8,2%, memenuhi persyaratan saham publik (free-float) dari Bursa Efek Indonesia. Pembeli siaga (standby buyer) yang mendukung keberhasilan transaksi adalah PT. TOP Investment Indonesia, anak perusahaan  Thai Oil Public Company Limited (Thaioil), kilang unggulan PTT Public Company Limited (PTT).

Pada Juli 2021, Chandra Asri telah mengumumkan pemilihan Thaioil sebagai mitra terpilihnya untuk mendukung pengembangan kompleks petrokimia kedua (CAP2), melalui proses seleksi investor strategis yang kuat dan komprehensif. 

Hasil bersih yang diperoleh akan digunakan untuk pengembangan dan pembangunan kompleks petrokimia terintegrasi kedua yang berskala global oleh anak Perusahaannya, PT. Chandra Asri Perkasa yang antara lain akan terdiri dari unit cracker, olefin terpolimerisasi serta fasilitas dan utilitas terkait.  Hal ini sejalan dengan strategi Chandra Asri untuk memperluas kapasitas produksi dan skala usaha untuk melayani kebutuhan pasar Indonesia.

Suryandi, Direktur Sumber Daya Manusia dan Urusan Korporasi Chandra Asri, mengatakan : “Kami senang dengan keberhasilan Right Issue ini dan menyambut Thaioil sebagai pemegang saham utama baru Chandra Asri.  Pembiayaan yang diperoleh, memberi kami fondasi ekuitas yang kuat untuk melanjutkan rencana Perseroan dalam mengembangkan kompleks petrokimia kedua secepatnya.  Kami berterima kasih atas dukungan berkelanjutan dari pemegang saham, investor, regulator dan pemangku kepentingan utama lainnya untuk membuat transaksi ini sukses dan luar biasa.”  

Dengan keberhasilan pelaksanaan proses Right Issue dan injeksi ekuitas, Thaioil sekarang memegang 15% kepemilikan saham di Perusahaan, dan merupakan bagian dari pemegang saham  utama serta sponsor Chandra Asri bersama Barito Pacific dan SCG Chemicals.

Thaioil dan Chandra Asri juga telah menandatangani perjanjian penjualan dan pembelian bahan baku untuk pasokan nafta dan gas minyak cair ke Chandra Asri dan CAP 2, serta perjanjian distribusi produk, untuk memberikan keamanan pasokan bahan baku dan membuka nilai lebih lanjut melalui sinergi.

Tunduk pada Keputusan Investasi Akhir (FID) untuk CAP 2 yang ditargetkan untuk tahun 2022, Thaioil dan SCG Chemicals berkomitmen untuk berinvestasi lebih lanjut secara kolektif hingga USD 0,4 miliar. Metode investasi selanjutnya akan ditentukan oleh para pihak pada tahap selanjutnya dan tetap tunduk pada persetujuan pemegang saham Chandra Asri serta otoritas pemerintah terkait di Republik Indonesia.

Investasi di CAP 2 diproyeksikan sekitar USD 5 miliar. Konstruksi diperkirakan akan memakan waktu 4 sampai 5 tahun, menciptakan 25.000 lapangan pekerjaan selama periode tersebut. Hal ini akan menggandakan kapasitas produksi Perseroan dari saat ini 4,2 juta ton per tahun menjadi lebih dari 8 juta ton per tahun.

Hal ini akan membantu memenuhi permintaan domestik Indonesia yang terus meningkat, mengurangi ketergantungan impor, mengembangkan industri hilir petrokimia lokal, mendukung visi pemerintah untuk Industri 4.0, dan menciptakan karir jangka panjang yang bernilai tinggi.

Sekilas Chandra Asri

Chandra Asri Petrochemical adalah perusahaan petrokimia terintegrasi yang terbesar di Indonesia yang memproduksi Olefins dan Polyolefins. Dengan rekam jejak lebih dari 29 tahun dan mempekerjakan lebih dari 2.000 karyawan yang berdedikasi, Perusahaan ini menggabungkan teknologi canggih dan fasilitas pendukung yang berlokasi strategis di pusat petrokimia negara, Cilegon dan Serang.

Sebagai Mitra Pertumbuhan, Chandra Asri berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi, memperluas rantai nilai petrokimia domestik, dan melayani kebutuhan pasar Indonesia yang dinamis dan terus berkembang. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: www.chandra-asri.com

Tentang Barito Pacific

Barito Pacific (IDX: BRPT) adalah perusahaan energi terintegrasi yang berbasis di Indonesia dengan multiple power dan aset industri. Melalui Star Energy, BRPT mengoperasikan perusahaan panas bumi terbesar di Indonesia, yang juga merupakan perusahaan panas bumi terbesar ketiga di dunia. Bersama dengan Indonesia Power, anak perusahaan PLN yang sepenuhnya dimiliki, BRPT sedang mengembangkan Java 9 & 10, pembangkit listrik kelas ultra super-kritis 2 x 1.000MW. pabrik dengan peningkatan efisiensi dan kinerja lingkungan. BRPT juga memiliki saham pengendali dan mengkonsolidasikan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (IDX: TPIA), terbesar dan satu-satunya perusahaan petrokimia terintegrasi di Indonesia.

Tentang Thaioil

Thaioil adalah refinery dan pemasok produk minyak bumi terbesar di Thailand. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1961 dan diakui sebagai salah satu refinery paling efisien di Asia Pasifik. Thaioil beroperasi di bawah prinsip Keunggulan Operasional, beroperasi sebagai grup bisnis terintegrasi di kilang minyak, petrokimia dan minyak pelumas dasar dengan bisnis pendukung, misalnya adalah. pembangkit listrik, pelarut, logistik dan pembangkit energi terbarukan, LAB: perantara dalam produksi surfaktan, transportasi laut dan pipa serta layanan penyimpanan produk mentah, minyak bumi dan petrokimia, serta layanan rekrutmen untuk Thaioil dan anak perusahaan.

Thaioil memimpin industri refinery Thailand melalui proses produksi yang terencana dan terintegrasi dengan baik, menghasilkan efisiensi yang optimal. Produk kami berkualitas tinggi, dinilai dalam kuartil teratas refinery di Asia Pasifik, dengan biaya produksi yang lebih rendah – memberi Thaioil keunggulan kompetitif yang diakui.

Tentang SCG Chemicals

SCG Chemicals adalah salah satu perusahaan petrokimia terintegrasi terbesar di Thailand dan pemimpin industri utama di Thailand, yang menawarkan rangkaian lengkap produk petrokimia mulai dari produksi hulu olefin ke hilir produksi 3 resin plastic utama: polyethyelene, polypropylene dan polyvinyl chloride. 

SCG Chemicals berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya sejalan dengan nilai Environment, Social dan Governance (ESG) dan pencapaia n Sustainable Development Goals (SGDs) dengan mengembangkan teknologi dan inovasi untuk menciptakan produk bernilai tambah tinggi (HVA) dan solusi layanan holistik, di bidang-bidang seperti ekonomi sirkular, medis dan perawatan kesehatan, kendaraan listrik (EV).  Hal ini untuk memenuhi permintaan yang beragam dan mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.